Charlotte de Castille arrive avec deux mecs pour le casting des ''two bi three'', un nouveau groupe de rock qui doit se construire. Mais voilà, dans bi, il y a le mot bisexuel et le mec demande aux mecs de se sucer la bite pour voir leur motivation. Ils refusent au début mais finalement ils se lâchent et commencent à s'embrasser entre mecs pendant que Charlotte de Castille leur masturbe la bite. Un troisième mec bisexuel arrive pour se faire sucer la queue et voilà les lascars qui se font déguster la queue tantôt par une bouche féminine, tantôt par une bouche masculine. Les gars sont bien chauds et ils vont s'enculer pour libérer toutes leur pulsions sexuelles sous le regard de la fille qui continue de pomper le troisième larron. Finalement, elle va aussi pouvoir se faire ramoner la chatte et les autres en profitent pour lui masser ses gros seins de belle cochonne. Après avoir bien frotté leur queue dans les trous, les gars bisexuels se vident les couilles sur le corps de Charlotte de Castille qui est très heureuse d'avoir pu participer à un casting original mais au combien excitant pour elle !

La petite Charlotte se voit offrir une belle surprise ce soir. Alors qu'elle se trouve avec des amis qui bossent tous dans le X, elle a le grand bonheur de retrouver un mec amateur très bien membré qu'elle avait fait monter sur scène lors d'un salon érotique. Dès qu'elle le voit, elle lui saute dessus pour l'embrasser et trimballe son petit cul tout émoustillé. Le mec ne fait pas dans la dentelle, il la pelote comme un fou puis écarte ses cuisses sexy en bas noirs et lui fait un cunilingus de malade. Charlotte dégouline de mouille et se met en 69 afin de sucer sa grosse bite dépourvue de tout poil. Après un petit doigt dans le cul, elle continue sa pipe à 4 pattes sur le lit la chatte bien à l'air et son pote espagnol qui est toujours chaud de la bite ne retient pas ses pulsions sexuelles et la défonce en levrette. Qu'est ce qu'elle encaisse comme coups de butoir c'est incroyable. L'espagnol est tellement excité qu'il lui dilate le trou de balle avant de l'enculer puis passe la salope au mec bien membré qui préfère lui exploser la foufoune avec sa queue démesurée. Charlotte en voit de toutes les couleurs et pour conclure, son ami au sang chaud finit par une grosse sodomie féroce et profonde et lui recouvre la chatte d'une épaisseur de sperme impressionnante tellement elle a été bonne à baiser la garce.